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铁矿石低价位难甩货 深度套牢中国贸易商

2015/2/9 11:11:27
文章来源:网络

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  现在,我国30个主要港口的铁矿石库存已经在9800万吨大关运行良久,由于小钢厂停产,大型钢铁厂减产严重,铁矿石消化库存非常艰难。而目前的铁矿石贸易商,则如同热锅上的蚂蚁,备受煎熬。

  “各大港口的铁矿石库存有救了!以后每辆汽车都要配一把铁锤,湛江的新建钢铁厂可以专门造车用砸窗铁锤,宝钢也可以脱困了。”

  尽管这是业内一句忿忿不平的玩笑话,但却是当前钢铁行业的真实写照:铁矿石高位库存无人问津,钢铁厂销售遇冷亏损减产。

  高价铁矿石套牢贸易商

  中国的铁矿石贸易商已经被进口的高价铁矿石深度套牢了。

  “我看到铁矿石价格下跌太快,就赶紧把库存的铁矿石处理掉了。而其他一些大型的贸易商就没那么幸运,已经被深度套牢了。”山东日照某物资公司经理杨锐告诉中国商报记者。铁矿石成了烫手的山芋,他为自己当初的决定而庆幸。

  船小好调头,大型贸易商却在劫难逃。“赶上进口铁矿石一日跌15美元,有大型铁矿石贸易商一夜之间蒸发了4000万元人民币。”期货套利网分析师韩邦江告诉中国商报记者。

  钢铁企业也没能幸免。“现在准备进港的铁矿石大多是大型钢铁厂前期签订的协议价,到岸价格约为每吨195美元,正好处于历史高位。如果钢厂不履行协议,那么协议保证金就没有了。”韩邦江透露。

  小钢铁厂的日子更不好过,河北、山西等地的小钢厂出现了大面积停产。“2012年3至4月份,一些小钢铁厂进口了一批高价位的铁矿砂,等钢铁生产出来之后,正赶上钢坯和铁坯处于严重的历史低价位,导致这些小钢厂直接停产了。”韩邦江说。

  现在,日照港喊叫“谁要铁矿石”的经销商越来越多,但却鲜有人接盘。“不管铁矿石价格如何低,钢厂根本不拿货。因为贸易商和钢厂前期在高位被深度套牢,资金链紧张,即便有心购买,也没有流动资金。”韩邦江认为。

  铁矿石低价难甩货

  杨锐的仓库在日照港附近,但却空仓了很久。“今年4月以来,我就没有铁矿石了。”杨锐说。不是他不想赚钱,也不是铁矿石太紧俏没有货源,而是铁矿石的销售成了老大难。

  据了解,进口铁矿石的运费大约在35美元至40美元/吨之间,加上进口关税、增值税、装卸费,到岸价格依然很高。如果铁矿石的进货价是每吨120美元,那么运到中国港口至少要卖到每吨180美元才能不亏钱。

  自7月中旬开始,进口铁矿石价格开始小幅回落,7月17日,63.5%的印度粉矿报价每吨135美元,澳大利亚PB粉(61.5%品位)每吨报价133美元至134美元。相比较6月底而言,已经每吨下跌了4美元。

  但即便进口铁矿石价格下降,也没有贸易商和钢铁厂愿意接盘。因为,以当前的价格,进口铁矿石运到中国港口,再加上各种费用,与现货市场上的铁矿石相比,价格依然偏高,根本不具有竞争优势。

  几个月来,铁矿石库存都在近亿吨附近徘徊。贸易商首要考虑的是去库存化,至于挣钱已经在第二位了。

  现在,曾经屡试不爽的“价格战”也失效了,即便价格再低,铁矿石依然卖不出去。

  “铁矿石贸易商对外报价是每吨180美元,部分贸易商每吨156美元就开始出手,其实,即便每吨155元都没人要。”韩邦江透露。

  铁矿石贸易商简直是热锅上的蚂蚁,备受煎熬。

  “预计铁矿石价格8月份维持在125美元至130美元之间。很长时间很难下跌到120美元以下。若价格低于这一水平,部分生产商将停产,从而促使价格反弹。”富宝资讯分析师高鸿章预测。

  去库存艰难

  现在,日照港铁矿石的库存量惊人,而港口的出货则基本趋于停滞。据了解,有部分运载铁矿石的船只已到日照港,但港口货场已没有地方卸货,因此,这些铁矿石“还在海里漂着”。

  “铁矿石库存仍然继续增大,日照港已经开始清理2011年冬天的库存,逼迫贸易商的铁矿石出港。”韩邦江说。

  小钢厂停产,大型钢铁厂减产严重,钢厂的采购量几乎为零,消化库存非常艰难。

  “钢铁厂通常库存1至2个月的铁矿石需求量,现在库存缩减为两周左右,有的钢铁厂仅仅准备了5天的库存。现在大型钢厂主要是消耗协议购买的矿石,贸易商的矿石根本不买。”韩邦江说。

  贸易商不进货,钢厂还在去库存化,而前期签订的季度协议价依然生效,澳大利亚、巴西、印度的高价铁矿石仍在运往中国。不过,即使这些铁矿石进入港口,也不过是成为库存的一部分。

  但现在,中国30个主要港口的铁矿石库存已经在9800万吨大关运行良久,直到7月27日,库存总量为9774万吨,才较前一周减少78万吨,库存五周来首次下降。

  即便如此,铁矿石库存高企的现象依然短期内难以改观。

  记者观察铁矿石定价机制难改

  高价铁矿石拖累中国钢铁行业多年,在铁矿石行业定价权缺失,使中国的钢铁业无法摆脱铁矿石价格波动带来的灾难。

  2010年4月,淡水河谷、力拓及必和必拓三大矿山强硬地用季度定价取代了年度长协价,宣告延续30年之久的铁矿石长协定价机制体制正式终结。从此,“季度定价”和“月度定价”甚至“指数定价”成为铁矿石交易的主要定价模式。

  长协价时代,铁矿石价格每吨在100美元以下。采用“季度定价”等新机制后,进口铁矿石价格波动愈加激烈,每吨价格最高时接近200美元。

  面对当前严峻的行业形势,中国钢铁企业渴望“重回长协价”。中钢协副会长张长富最近公开表示,目前正就重回长协定价模式与国际矿商展开谈判。但力拓高管态度强硬地回复:“铁矿石不会恢复年度定价模式”。世界矿业巨头淡水河谷公司铁矿石和策略部门主管JoséCarlos Martins称,铁矿石市场仍然处于动荡时期,矿石定价体系不可能很快改变。

  “除非中国钢铁行业长期处于低迷和萧条状态,才有可能回到长协价。从当前来看,还不具备回到长协价的条件,国外矿山公司也不同意回到长协价。”富宝资讯期货分析师高鸿章认为。

  三大矿商费尽心机的目标不在于长协价,而是努力将铁矿石定价机制金融化,推出铁矿石期货。而期货一旦推出,可能将造成铁矿石价格更大的波动。

  为了避免铁矿石金融化,中国钢铁工业协会和主要钢铁企业一直在努力。2012年5月8日,中钢协、北京国际矿业权交易所(以下称北矿所)等机构发起设立的中国铁矿石现货交易平台正式上线运行。中钢协副会长王晓齐表示,中国铁矿石交易平台不是为了打压价格,而是通过市场真实地反映铁矿石市场供需关系,推动形成公平、公正、合理透明的国际铁矿石价格形成机制。

  “铁矿石期货等金融衍生品里面肯定有价格炒作的成分,希望通过中国铁矿石交易平台把炒作的水分挤掉。”中国五矿化工进出口商会会长徐旭曾表示。

  但是,在争夺铁矿石定价权的过程中,中国铁矿石现货交易平台的并没有发挥预想的作用。“北矿所每周发布的铁矿石指数是过往数据,没有对未来的预期,而且发布时效性差,加上还要收取手续费,在当前铁矿石价格低迷的情况下,并没有发挥太多的作用。”高鸿章认为。2012年7月末,中国铁矿石现货交易平台出现了连续7日没有成交,这让中国颇感尴尬。

  同时,争夺铁矿石定价权的博弈依然继续。5月底,国外大型矿山企业主导下的新加坡globalORE(全球铁矿石现货交易平台)也已启动,不言而喻直指中国铁矿石现货交易平台。

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