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晶片手机纯益营收超预期 联发科上季EPS冲3.78元

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受惠于中国十一长假铺货效应,联发科(2454)9月手机晶片出货缴出好成绩,带动单月合并营收达79.26亿元,第3季233.76亿元,季增11.55%,超越先前法说会预期的5~10%成长目标,外资预估单季每股纯益(EPS)约3.78元,优于原预期。第4季起,虽然铺货需求结束,但合并雷凌营收计算,仍可维持与第3季相当水准。

联发科9月合并营收达79.26亿元,仅次于8月的83.08亿元,创今年来单月次高纪录;第3季合并营收233.76亿元,季增率11.55%,超越7月下旬法说会预期的5~10%成长目标。

晶片杀价压力仍在

联发科财务长顾大为表示,8、9月营收走高,主要是因为中国十一长假铺货效应,及台币兑美元汇价近期走贬的关系,带动第3季营收表现优于预期。若扣除汇率影响因素后,第3季营收成长率约10%左右,符合财测高标。

展望10月,他认为,手机晶片价格竞争压力仍旧存在,但第4季的出货状况、营收表现与ASP(AverageSalesPrice,平均销售价格),要等到10月底法说会时一并说明。

里昂证券科技产业分析师郑兆刚表示,联发科第3季营收表现优于预期,单季毛利率预估约45.3%,税后纯益和每股纯益各达41.42亿元、3.78元,优于原本预估的45%、38.84亿和3.54元。

而第4季因为十一长假的铺货效应结束,手机晶片出货下滑,联发科单季营收将微减7%。所幸,合并雷凌营收自10月开始起算,填补缺口,第4季合并营收可较第3季微幅成长1%,其中,手机晶片占营收比重达66%,消费性电子和个人电脑产品合计占34%。

新款晶片订单扩大

德意志证券IC(Integrated Circuit,积体电路)设计产业分析师张幸宜表示,市场相当看好联发科的新款智慧型晶片MT6573,无论效能和价格都优于竞争对手高通(Qualcomm)的MSM7227晶片,可帮助联发科客户在4个月内开发出智慧型手机。

随着联想A60手机采用,目前已吸引超过40家中国当地手机业者跟进,第4季开始陆续推出新机种。

她认为,多数客户都是中小型手机厂,因此初期的需求量难以评估,预料要等到MT6573晶片出货量达3000万颗时,才算步入稳定成长阶段。

明年营收估增15%

据里昂证券评估,联发科今年智慧型手机和3G(3rd Generation,第3代行动通讯技术)晶片出货量分别达1000、1800万颗,在MT6573等出货带动下,明年可跳增到4600、4200万颗。至于功能型手机采用的2G晶片,出货量则下滑4%,至5090万颗。

尽管市场忧心,联发科的2G晶片市占率今年会下滑到6成左右。郑兆刚表示,智慧型手机晶片ASP高于功能型手机4~5倍,对联发科营收具莫大帮助,明年营收可成长15%。

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