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智能手机低价业者2011智能手机零件厂商重新出发

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尽管欧美需求疲弱,但在新兴市场需求畅旺,加上智能手机保持两位数高成长率的支撑下,拓墣产业研究所研究员谢卓庭表示,2010年全球手机出货量(不含白牌)将达13.29亿支,年成长率11.7%。预估在"智能手机平价化"与"新兴市场需求"两大成长动能拉抬下,2011年全球手机出货量可望冲上14.5亿支,产值成长至1,682亿美元。其中,2011年智能手机出货量预估为4亿支,年成长率高达42.8%,渗透率也将成长至27.59%。但拜智能手机渗透率大幅提升所赐,2011年全球手机的ASP将一反下滑常态,由114美元拉升至116美元。值得一提的是,2011年低价智能手机出货量将从2010年的300万支快速攀升至4,000万支,因此2011年可说是智能手机低价普及化的元年。

2007~2012年智能手机渗透率(不含白牌)
《国际电子商情》
Source:拓墣产业研究所,2010/11

Android平台压低成本 电信业者再扮推手

根据拓墣研究定义,低价智能手机是指售价低于150元美元的智能手机,系一般消费者可接受的价位,也是智能手机走向大众的关键门槛价格,低价智能型手机与高阶功能型手机的区隔在于其拥有高度的操作友好性、执行程序效率及对系统资源的个人化管理系统手机,所以大部分都搭配开放式系统,不过在获利空间以及高阶智能手机仍是市场主流之策略考量下,2010年厂商在低价智能手机的推广主力,以新兴市场为优先,如Nokia、华为以及来自印度的Micromax等业者,不过机种款式仍然有限,出货量仅有300万支。

展望未来,各国际品牌大厂,如宏达电、Samsung、MOTO等已计划切入,而重量级芯片大厂商如St Ericsson、联发科也相继将在2011年初提出解决方案,拓墣预测,2011年低价智能手机出货量将快速攀升至4,000万支,2012年更可望大幅成长至1.5亿台,占智能手机比重达30%。由于Windows Mobile平台授权费约10~15美元,对中低价手机而言负担不小,因此各业者大多选择Android免费平台,藉此压低成本,也加快低价智能手机在市场流通速度。

此外,电信业者为了回收3G网络的钜额投资,并增加消费者的ARPU值,所以愿意针对智能手机提供高额补贴政策。其中,低价智能手机也成为补贴首选,因为除可降低电信业者的补贴负担外,也可推广较先进机种。拓墣预估,在电信业者策略持续支持,以及来自新兴市场需求的挹注下,低价智能手机整体产值将从2010年的5亿美元,成长到2012年的200亿美元。

关键组件低价化 业界生态重新洗牌

然而,若要将智能手机售价调降至150美元,得先将手机的硬件材料成本降至80~90美元,制造商方有足够的动力和利润。现今中低阶智能手机动辄至少130美元的成本,如何调降,对业者来说的确是破坏性改变,除了领头的手机芯片制造商得投入研发低阶芯片外,其它手机零组件厂也须跟进,才可能达成。

随着低阶化所带来的冲击,关键零组件也须因此而精简甚至省略非必要功能,而这些改变也将为台湾厂商带来新契机。例如过去要求精准度较高以及砷化镓制程的RF芯片或组件,长久以来并非台湾业者所擅长,因此可供应市场的产品及选项有限。未来在低阶智能手机大量需求带动下,组件的价位势必更加低廉,预期将促使手机零组件厂再度重新洗牌,对于Cost Down能力强、机动性高的台湾业者,可望因此窜起。

2011台厂重拾高成长 宏达电是关键

预估在智能手机平价化及所需机种陆续增加之下,国际大厂为保有自身毛利与分担研发资源考量,预估将有大规模释单,台湾代工业者应可在此波市场变迁中受惠。

整体而言,台湾手机出货量在2011年将一扫过去4年阴霾,出货量将成长至1.15亿支,YoY为53%,拓墣指出,有别于过去高度依赖手机代工业者的出货,2011年台湾重拾手机产业高成长的主因将是来自品牌业者宏达电的亮丽表现。拓墣预测,宏达电在2010年的机海战略已经奏效,2011年之年度整体出货量将挑战5,000万台,YoY达92.3%,不过,在切入中国大陆市场及消费电子的跌价惯性中,将使宏达电在 2011年的ASP面临300美元保卫战。

2005~2011年台湾手机出货比重
《国际电子商情》
Source:拓墣产业研究所,2010/11

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