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市场组件模块LDMS模式 抢攻LED照明商机

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专攻LED照明应用的艾笛森光电于12日以新台币108元挂牌上市,上市首日跳空上涨,单日涨幅达37%,达到137.5元,成为LED类股新股王,不仅LED照明比重是台湾封装厂之冠,艾笛森自创的LDMS(LightingDesignManufacturingService)模式建立独特的垂直整合优势,吸引全球3,000家中小型当地照明客户,积少成多逐渐建立起庞大通路体系,将与飞利浦(Philips)、欧司朗(Osram)、Cree等全球照明大厂在全新的LED照明市场中一较高下。以下是访问艾笛森董事长吴建荣的摘要。

问:艾笛森专攻LED照明市场,与其他LED封装厂的差异性在哪?

答:艾笛森成立于2001年,早在10年前就设定自我定位,要成为LED半导体照明的爱迪生,因此有别于台湾其他的封装厂,将LED照明作为主要市场,也是成长幅度最大的应用,艾笛森的核心组件在LED封装,并搭配光机热电TEMO(ThermoManagement、ElectricalScheme、MechanicalRefinement、OpticalOptimization)的平台,在散热处理、电路配置、机构设计及光学等方面,提供专业技术及完整解决方案,并提供LDMS垂直整合服务,目前LED照明(含模块)营收比重占72%。

2009~2010年LED产业最重要的应用就是TV背光?MLED照明,虽然LED照明成长率不如TV背光明显,有人认为,2010年是LED照明元年,但我认为2011年将更为贴切,艾笛森从2003年进行高功率LED研发布局,2005年展开光机热电整合,2007年规划大陆亚洲厂,都是为了提前布局LED照明市场。其中2009年6月启用的扬州厂,占地达100亩,可说是大陆或亚洲最大的LED高功率照明基地,艾笛森希望在2011年市场高度成长之际能抢得先机。

问:可否再说明艾笛森独创的LDMS模式为何?

答:艾笛森发展LDMS垂直服务是业界首创,根据客户规格进行设计、生产到整合方案,也就是从组件、铝板模块、光学模块、散热模块、电源模块到整合模块的服务,如今从生产、市场的布局都已完备,现在就是等着市场起飞时,提早卡住好位置,第4季大功率LED封装产能将达2,000万颗,预计2011年达到5,000万颗。

LED照明不像TV市场有显著客户名单,分散于全世界,涵盖客户约3,000家,积少成多,最终客户的消费地以欧洲为主,我认为LED照明必须掌握强=、关键性的封装能力,不像过去EMS做微薄的代工利润,艾笛森重视打组件品牌,吸引传统照明公司转型为LED照明,推动LDMS去吸引中小型的当地照明品牌,他们不一定会和飞利浦、欧司朗照明大厂合作。

问:照明市场备受看好,目前艾笛森在照明应用具有优势,但未来可能面临其他竞争对手仿效,艾笛森要如何维持优势?

答:我认为并不容易,首先,尽管各家都要切入LED照明市场,一开始业界看的是技术研发的竞争角力,艾笛森在高功率LED已长达7~8年,并持续领先同业,但同业技术也会慢慢跟上,因此除了技术外,第2个要看的是工厂、生产规模,2011年产能就能达到5,000万颗,第3看的是市场、通路布局,艾笛森高功率组件品牌已经在国际上打了6年,所以能涵盖至32个国家,当地的中小型客户,深耕很久,都是未来艾笛森的重要成长力道来源。

艾笛森是专注在LED照明,不仅做现在,也在做未来十几年的规画,通路布局强化方向有2,第1是在海外或重要区域市场设立分公司,第2是和重要品牌通路进行合作,由于艾笛森只打组件品牌,不打成品品牌不会与客户竞争,我认为现在还不是台厂从组件做到成品品牌的时间,如此会限制自?奕鶞熊o展,未来LED照明市场走向变化万千,必须要跟着市场应用来做变化,销售管道才能多元。

问:LED照明市场要普及必须要面对价格下降,您认为未来发展如何?

答:目前LED照明在室内、室外的比重约6:4,预计2011年将转变至7:3,LED照明若要普及,成本就要持续下降,且降价速度要够快速,才能让消费者接受。

过去艾笛森的组件比重较高,故毛利率表现达3成上,但接下来要从组件走向模块、成品,2011年模块后段比重提高,毛利率会下降,但营收规模和获利总值会增加,因此将以扩大市场占有率为主要方向。目前LED照明成本约100流明价格在新台币15~20元,产品平均单价下降幅度走势,约是每2年砍一半,3年亮度提升1倍,我认为,流明/成本的降幅最快在2011年下半~2012年上半将降到很具吸引力的价格。

问:您认为台厂在LED照明市场提升竞争力的途径应该走向什么方向?

答:2011年是LED照明市场起飞的关键年,面对LED照明市场兴起,我认为最重要的是要掌握核心光源的能力,也就是封装技术,即整个LED制程中,包含磊晶、封装到系统照明,我认为封装是非常关键的部分,包括欧司朗、飞利浦和Cree等大厂=是如此,必须拥有强大的封装技术才能走到照明系统,如果只是做系统模块,就只能做到组装代工,由客户指定代工材料,且价格竞争激烈,因此艾笛森在技术开发做得很扎实。

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