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三星面板产能分析:2010年液晶面板产业将进入拐点年

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近年来,伴随着大屏幕液晶电视价格的持续走低,大屏幕平板开始走进普通百姓的家庭。液晶产业在全球显示产业中的霸主地位也日益巩固。但是,目前占据彩电销售数量大部分比例的产品依然是传统的CRT技术电视。平板电视,特别是液晶电视产品的市场拓展空间依然非常巨大。这直接导致了众多的液晶产业厂商纷纷加大在产能建设上的投入。

据不完全统计,08年将有三星、夏普、松下、奇美、友达等众多家液晶面板供应商加大液晶领域的投资,用于扩大面板产能。据美国数据调研公司DisplaySearch分析指出,2008年液晶面板制造装置的销售额将比07年增长58%,达130亿美元。其规模迫近2004年的历史最好纪录——约133亿美元。

投影时代认为,液晶面板领域大规模的产能扩充已经迎来第二个高潮,也将是液晶面板特别是大尺寸产品产能扩充的最高峰。这说明液晶显示产业已经由技术主导性产业,向规模成本主导性产业转变,厂商的大规模扩产行为将在2010年前后是液晶产业进入“市场饱和”的拐点年。这期间,液晶产品制品的价格依然有望保持一定的价格下滑速度,特别是大尺寸产品价格将进一步与普通尺寸产品看齐。

目前,奇美、友达等台湾地区液晶面板从业企业也在制定自己的扩产计划。据悉二者都有进一步投资八代液晶面板线,以及更高一级产品线的计划,同时而这也在改进目前已有生产线的效率,以提高自己的规模优势。此外,夏普的十代线、松下的八代线,三星的第二条八代线,以及已有八代线、七代线的扩产等投资计划也在稳步的运行。

液晶面板生产线投资周期一般为2年。经过08、09年的投资高潮后,10年前后将迎来液晶面板产能的总爆发。届时,液晶面板的规模优势将成为竞争的焦点。

04年前后的“建厂高峰”导致的06年液晶面板厂家产能集中爆发,直接造成了06年到07年液晶制品的价格下滑和厂家利润率降低。厂家产品利润的降低是07年诸多面板巨头纷纷采取限产措施的根本原因。

虽然在07年下半年,液晶面板厂家的产能过剩状况由于市场的增长和限制产能措施得到了一定的缓解,但是08年前半年全球液晶面板市场境况再次出现利润危机,甚至部分尺寸线产品形成了一定的积压现象。分析认为,液晶产业,特别是彩电用面板产业纷纷对08年奥运会的召开报以强烈的市场信心,过大的市场预期导致了市场产能的过剩。

但是与07年厂家普遍采用限产措施不同,08年面对液晶面板的短暂过剩,厂家采取的策略并不相同。台湾地区企业依然以限产作为保障最佳产品利润率的手段。但是三星、LGD等却强调开足产能来争取更大的市场。

数据显示,继液晶显示器面板价格在7月重挫12%至13%之后,笔记型计算机(NB)面板价格将在8月后补跌,下跌幅度约在7%,部分二线液晶面板厂家将出现亏损。台湾地区重量级液晶企业奇美电子总经理何昭阳表示,08年第三季度,液晶显示器面板出货单价将大跌15%至20%,液晶电视面板下跌5%至10%,为此奇美在7-9月的平均减产幅度将达到15%。

但是相反的,韩国三星电子和LGD不但没有做出减产的决定,反而逆向加码扩大投资,加大产能。分析认为,韩国从业者的五条第五代、六代面板线的设备折旧已经接近完成,这令韩国从业者在中小尺寸面板上优势明显,他们能够依靠成本优势在低价格期抢占更多的市场份额。

而统计数据表明,在2010年前后面板巨头产能将迎来高于06年总体状况的更大规模的爆发。届时,能够利用规模和先行投资优势获得成本上的竞争力将成为厂家的制胜法宝。其中,谁能首先达产则谁的优势将更加明显。

率先达产的新世代线不仅在切割成本上更具有,同时在产品结构上也将更多的出货附加利润高的大尺寸产品。而缺乏或者缺少竞争者的市场环境也能使率先达产的企业获得额外的竞争优势。在今年的供求平衡维系中,韩系企业和台系企业不同的策略已经能很好的说明这一问题。

随着各企业新的面板世代线的建设,将使以往以技术竞争为核心的面板行业向以规模成本竞争为核心的新型竞争模式转变。

投影时代认为,目前液晶面板产业已经开始转向同质化竞争阶段。在早期,台湾面板厂的产品通常在可视角度、寿命、色彩展示上能力等方面落后与日韩企业。但是经过多年发展,液晶面板技术日趋接近极致。台湾面板,甚至大陆面板企业均能提供顶级的产品。而在响应速度上,台湾的奇美等一直在充当行业领导者的角色。

通过产品品质的升级,台湾面板已经与韩系面板达到几乎同等性能水平。三星、索尼等公司大量采购台湾面板生产自主品牌产品的事实就是这种产品技术水平平均化的最佳表现。目前的产业技术状况仅有夏普的面板性能能够稍稍占些优势。而分析认为这种优势也将在未来一两年内被后起之秀追上。这也是目前夏普追求在面板世代上保持领先的根本原因。

以规模成本核心的新竞争方式将导致产品平均价格的进一步下滑。基于未来液晶面板投资将会以高世代线为主。这些面板线将主要出产大尺寸产品。而目前大尺寸液晶电视及其面板资源上属于“稀缺性”的高附加值产品。相信伴随着大尺寸产品产能的集中爆发,产品价格普及化将成为重要趋势。

同时,大尺寸产品价格下降,和早期面板产品线成本提计的完成也将促进以32英寸为核心的中小尺寸液晶电视价格的下降。产品价格走势的日趋平民化也是液晶电视市场规模不断扩大,并最终取代CRT成为彩电业的支配型产品的前提。从这个意义上讲,厂家降低产品价格的压力更多的将来自于产能的加快提升造成的市场需求相对不足。

区域激烈的后市竞争将是面板业新入行者的噩梦。最近松下做出了有等离子产品阵营转向液晶阵营的决策,并付诸实施。分析认为作为一家液晶行业的新手,其最终的产业规模优势将成为决定其市场竞争力的核心。松下新兴投资的八代液晶线将与2010年初投产。其投产点刚好与行业拐点重合。这将对被来就液晶实力单薄的松下提出更多的考验。

液晶面板行业进入制造技术成熟期后格外表现出投资推动产能扩充和成本降低,产能和成本变化推动产业市场拓展的资本推动型发展轨迹。伴随着07、08年面板产业投资高峰的到来,未来的液晶市场竞争将更加的惨烈。2010年产能的集中爆发将可能导致价格进一步雪崩,以及整个产业的结构性盈利能力疲软。

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