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三星韩元阵营三星巨额投资计划恐对全球DRAM业投下震撼弹

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三星电子(Samsung Electronics)半导体事业社长权五铉(Dr. Oh-Hyun Kwon)3月中旬来台公开呼吁DRAM同业应该要节制扩产,但三星电子却于17日宣布,2010年将砸下26兆韩元(约折合228.8亿美元)资本支出,是历年来规模最大的投资计画,主要以半导体产业为主,这对全球DRAM产业可说是投下一颗震撼弹,而台系DRAM厂的反应则是哑巴吃黄莲。存储器业者指出,三星此举是看好未来3年PC市场成长率,但却让现阶段正积极募资的台系DRAM厂,狠狠挨了一记闷棍!

权五铉3月中旬应全球半导体联盟(GSA)论坛之邀来台湾演讲时,不断呼吁DRAM同业应该要节制扩产,不应该无止尽扩充产能,或是一味地追求市占率和营收规模,要更重视营运和产品价值性。当时部分业者便表示,三星恐怕是呼吁大家不要扩产,但自己却不断盖厂,事隔仅2个月,却是一语成签。

三星17日宣布启动史上最大投资计画,将针对半导体、 LCD等设施增设及研究开发(R&D)领域投资26兆韩元(约228.8亿美元),其中,针对设施增建部分投资16兆韩元,半导体投资便高达11 兆韩元,而LCD部分则约5兆韩元,加上研发投资费用约8兆韩元等。

DRAM业者认为,三星这样大手笔投资扩产计画,背后代表意义绝对不只是压制其它DRAM厂,并重挫台厂背后的美、日阵营士气,因为杀鸡不需要用牛刀,最关键原因还是看到未来3年PC市场成长率,透过这次已压抑4~5年的 PC换机潮来临前,大力扩充产能,以进一步强化全球市占率,把美、日阵营甩得更远。

事实上,从微软(Microsoft)推出Vista 惨遭滑铁卢,导致全球PC换机潮一路压抑至今,已达4~5年之久,未来3年将会是PC换机潮高峰期,但DRAM产业遇上金融风暴,导致各厂元气大伤,现在景气好转后,又面临缺货危机,要立即补上缺口,需要庞大财力作后盾来进行扩产,三星应该是看到此机会来临,决定大手笔扩充产能吃下此商机。

另外,根据英特尔预估,未来3年PC市场成长率都达2位数,以现有DRAM厂产能扩充进度,是无法追上PC市场成长速度,台、美、日阵营的口袋深度不确定性较高,唯有三星有能力掌握此商机,因此,三星宣布这样大投资计画,乍听之下很惊人,但细究之后是有迹可循。

目前台厂最关心的是,三星这项史上最大投资计画曝光后,是否会影响台厂2010年所宣布一连串募资计画,2010年预定要进行减资后再募资的台厂有力晶和茂德,其它有募资计画的台厂还包括华邦、瑞晶等,三星此举恐怕会让原本有意投资台系DRAM厂的投资者犹豫不决,若台厂募资不顺,背后所代表意义是美、日阵营势力削弱,三星此策略或许不是针对台厂而来,但却顺便将了台厂一军。

存储器业者认为,三星此策略是一鱼多吃,不仅可掌握未来3年PC市场成长商机,亦可让台厂在募资之路增添绊脚石,并可重挫美、日两大阵营士气,由于DRAM产业是市占率与营收规模竞赛,未来厂商恐不再轻易相信节制扩产、追求毛利这种裹著糖衣的毒药谎言。

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