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三星半导体日本半导体产业强震后的发展

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经受日本大地震之后如何看待全球半导体业的态势成为焦点。目前业界有一种看法是认为地震至多影响一个季度,而且对于半导体业的影响不大。如市场分析公司iSuppli于4月5日报道,由之前预测全球半导体销售额为3201亿美元,提高到3252亿美元,即销售额增加50亿美元。原因也出自受日本311大地震影响,导致产业链上下供应不匹配,而可能提升芯片的ASP平均售价。

而此次台积电的张忠谋似乎特别敏感,于4月6日表示,日本311强震确实已冲击全球半导体产业景气,并将在2011年第2季开始显现,因此,他已将2011年扣除内存外的全球半导体业产值,由原先预估的年增率7%目标,下修至4%。众多周知,今年DRAM的景况己大别于去年。据iSuppli最新估计2011年DRAM下降11.8%为355亿美元。因此实际上意味着今年全球半导体,包括DRAM在内按张忠谋的看法可能连4%也难保。

由上表明对于同一件事日本大地震,业界有两种截然相反的看法,反映事件的真实面貌可能尚未揭开。

半导体业向下

原因是全球最大的两大经济体美国与日本相继遭受了经济重创。美国是受金融危机的影响,一直以来复苏未达到预定目标。而此次日本受大地震的影响,估计损失达200亿美元,加上目前由于电力不足,导致许多地区采取限电措施,对于工业的损害不可小视。

在全球电子工业产业链中几乎70%的电子材料产自日本,因此对于半导体业的影响不可低估,则是现在尚无法预言,它的影响程度是大、小或中等。

然而地震和海啸造成的直接损失是可以估计和弥补的,但是核辐射所造成的损失是无法估计,因此对于日本经济总体损失的估价尚难正确预言。

从以上大的方面看,半导体产业向下是肯定的,相比去年的创记录高增长,业界会形成巨大的反差。

不祥征兆呈现

目前看全球半导体业的态势是好的与不祥征兆均有,以下列举一些不祥征兆如VLSI公布的最新半导体研究分析报告,反映全球半导体业弱势呈现。

桉它的报告止于4月8日的那周,全球半导体销售额为50,1亿美元,相比上周下降7%,但与去年同期相比增加13%。芯片的ASP为1,31美元,相比上周下降5%,但与去年同期相比持平。IC出货量为38.2亿块,与上周相比下降2%,但与去年同期相比上升13%。

还有一个不祥之兆,全球PC出货量在2011 Q1为8430万台,与去年同期相比下降1.1%,而之前Gartner预测会增长3%。如此差别之大,无人能预料。另外,虽然三星出面否认,但是花旗集团(Citigroup)分析师仍断定三星将延后投资,并指出科林研发(Lam Research)第2季的营收将减少。巴克莱集团投资银行(Barclays Capital)近期发布的报告也指出,三星将缩减对于16生产线及14生产线的支出,可能延后10亿美元规模的投资,让业者感到忧虑。

结语

2010年全球半导体出现了少有的32%高增长,达到3000亿美元。所以今年的态势格外引人关注。总体上不可能维持高增长已成定局,然而增长非常可能在5%-10%之间。但是311日本经受惨重的大地震之后,由于日本是全球第二大经济强国,加上从电子产业链看几乎70%的材料产自日本,因此对于未来产业的发展又增加了新的变数,并且肯定是负面的。不过目前尚无法预测影响的程度是大、小或者中等,有待进一步观察。

中国的半导体业尚不能进入自主的良性循环阶段,所以与全球半导体业的大势紧密相关,这也是本文关注大势的主要原因。

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